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财产保险代理工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 财险名称 | 基础信息类别 基础信息名称 |
| ...... 财险附加险 | 基础信息类别 基础信息名称 |
| ...... 缴费方式 | 基础信息名称 基础信息类别 |
| ...... 缴费期间 | 基础信息名称 基础信息类别 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 家庭住址 出生日期 来源 性别 归口部门 手机 小灵通 推荐人 备注 原职业 学历 入司时间 身份证号 现状 联系电话 业务编号 离司时间 |
| ...... 公司人员查询 | 学历 小灵通 手机 推荐人 备注 来源 联系电话 离司时间 性别 姓名 家庭住址 现状 出生日期 归口部门 自动编号 业务编号 |
| ...... 公司成员状态 | 出生日期 原职业 手机 小灵通 备注 姓名 自动编号 现状 入司时间 家庭住址 学历 业务编号 归口部门 身份证号 推荐人 来源 离司时间 联系电话 |
| 保单管理 | |
| ...... 财险录入 | 附加险 主险名称4 保险到期日 工种 交费期间4 被保险人 保费2 保额1 公司地址 承保公司 保单编号 投保人电话号码 家庭住址 交费方式4 身份证号 保额2 交费方式2 保费1 主险名称1 投保人性别 费率6 保额 业务来源 投保人婚姻 交费方式 职业代码 投保人出生日期 主险名称2 交费方式5 保费5 通信地址1 通信地址 交费方式1 归口部门 出生日期 费率4 保费 费率 建档日期 投保人 保额5 保单状态 交费期间2 费率5 交费方式3 与被保人关系 保费4 保费6 附加险名称1 客户号码 交费期间 投保日期 投保人邮政编码 保费3 费率1 投保人工作单位 交费期间5 投保人与被保险人关系 附加险名称 电话1 工作行业 电话 交费期间1 保额4 所属行业 婚姻 邮编 交费期间6 费率2 工作单位 交费方式6 费率3 经办人 主险名称3 保额6 开户银行 投保人身份证号码 保额3 交费期间3 |
| ...... 货运保险 | 附加险名称1 主险名称1 交费方式 投保人身份证号码 通信地址 交费方式2 投保日期 费率6 投保人 工种 保额2 保额1 被保险人 交费期间3 费率 账号 保费4 开户银行 婚姻 归口部门 投保人性别 所属行业 保单状态 工作行业 费率3 保费 受益人 承保公司 附加险 费率1 保额5 投保人与被保险人关系 交费方式1 家庭住址 投保人邮政编码 经办人 保额4 建档日期 工作单位 保费6 邮编 交费期间2 交费期间5 保费3 费率2 费率5 投保人工作单位 交费期间1 交费期间4 保费2 保费5 保单编号 电话1 主险名称 附加险名称 交费方式3 业务来源 保额 交费期间 出生日期 交费方式6 保险到期日 投保人婚姻 保额6 投保人出生日期 主险名称3 交费期间6 交费方式5 保额3 主险名称4 投保人电话号码 职业代码 主险名称2 公司地址 费率4 通信地址1 与被保人关系 保费1 交费方式4 性别 客户号码 身份证号 电话 |
| ...... 按月查询财险信息 | 主险名称2 投保人性别 交费方式1 投保人身份证号码 与被保人关系 身份证号 交费方式2 交费期间2 保额3 公司地址 主险名称 附加险名称1 建档日期 保额6 职业代码 交费方式6 费率6 经办人 保额 邮编 投保人婚姻 保险到期日 保费5 交费期间5 交费期间6 费率4 投保日期 保费2 主险名称1 工作单位 开户银行 保额5 投保人 主险名称4 费率5 归口部门 通信地址 保费 工作行业 账号 主险名称3 费率 费率2 投保人电话号码 婚姻 家庭住址 费率3 被保险人 电话1 交费期间4 附加险名称 保单状态 交费期间 保单编号 保额2 附加险 保额4 投保人工作单位 交费方式5 保费4 受益人 电话 费率1 交费方式3 保费1 客户号码 所属行业 保费6 保额1 承保公司 工种 出生日期 投保人与被保险人关系 交费期间3 通信地址1 性别 投保人邮政编码 业务来源 交费期间1 投保人出生日期 保费3 |
| 资料管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 与被保险人关系 工作单位 兴趣爱好 建档日期 性别 电话号码 家庭住址 投保日期 邮政编码 身份证号码 婚姻状况 出生日期 经办人 是否货单 |
| ...... 财险资料 | 费率4 通信地址 客户号码 公司地址 投保人邮政编码 承保公司 主险名称4 保费6 交费期间 投保人身份证号码 工作行业 费率6 交费期间5 业务来源 保额6 电话 受益人 所属行业 费率 保额3 交费方式 保单编号 投保日期 费率2 附加险名称 保险到期日 交费方式3 投保人工作单位 账号 身份证号 主险名称2 主险名称 电话1 婚姻 保费5 工种 工作单位 投保人电话号码 交费期间6 保费 交费期间4 保费4 职业代码 保额2 保额5 交费期间2 交费期间1 交费方式4 家庭住址 保额1 主险名称1 保费2 投保人与被保险人关系 费率5 与被保人关系 附加险 邮编 保费1 投保人 开户银行 交费方式2 建档日期 保额4 交费方式5 保单状态 性别 归口部门 主险名称3 费率3 通信地址1 交费方式1 交费期间3 投保人性别 被保险人 投保人婚姻 投保人出生日期 费率1 保费3 保额 附加险名称1 经办人 交费方式6 |
| ...... 财险信息查询 | 费率3 费率4 投保人出生日期 附加险 开户银行 费率1 交费期间1 主险名称4 性别 承保公司 交费期间5 交费方式 业务来源 投保人邮政编码 交费方式3 保额4 交费期间4 附加险名称 账号 投保人电话号码 投保人工作单位 被保险人 保单状态 附加险名称1 交费方式4 保额2 交费期间 交费方式2 主险名称3 保单编号 保额5 保险到期日 交费期间2 保费 交费期间3 所属行业 职业代码 出生日期 投保人与被保险人关系 家庭住址 保费2 交费方式6 身份证号 归口部门 费率5 投保人 经办人 与被保人关系 通信地址 保额 投保日期 保费6 受益人 通信地址1 工种 交费方式5 婚姻 交费期间6 主险名称 主险名称2 建档日期 电话 投保人身份证号码 保费4 交费方式1 保额1 保额6 保额3 公司地址 费率6 保费1 费率2 客户号码 投保人婚姻 邮编 主险名称1 工作单位 投保人性别 |
| ...... 按承保公司查询 | 保额2 承保公司 家庭住址 费率1 保费1 公司地址 交费方式2 投保人与被保险人关系 归口部门 保额5 保额6 保额1 交费方式6 主险名称4 与被保人关系 主险名称 保费4 被保险人 保费5 交费方式3 保费2 性别 邮编 交费方式 附加险 通信地址1 费率4 保费 交费期间3 工作单位 电话1 保单编号 账号 投保人性别 投保人出生日期 通信地址 保险到期日 附加险名称 投保人 职业代码 受益人 经办人 开户银行 保额 费率3 交费方式4 保费3 保额4 费率5 投保人邮政编码 客户号码 交费期间2 交费方式1 投保日期 投保人身份证号码 工作行业 投保人婚姻 费率6 交费期间1 婚姻 交费方式5 费率2 附加险名称1 交费期间4 主险名称3 工种 主险名称1 所属行业 费率 出生日期 保单状态 交费期间 交费期间6 交费期间5 身份证号 建档日期 投保人电话号码 投保人工作单位 保额3 |
| ...... 按归口部门查询 | 交费方式3 与被保人关系 通信地址1 投保人 费率4 保额1 职业代码 通信地址 保单状态 交费期间2 交费期间5 出生日期 交费期间6 附加险名称 投保人电话号码 保费2 客户号码 工种 保费3 受益人 附加险名称1 费率5 交费方式1 投保人性别 电话1 身份证号 保费5 交费方式5 保险到期日 投保日期 性别 投保人出生日期 交费方式6 工作行业 主险名称4 保额2 费率6 交费方式2 家庭住址 投保人婚姻 交费期间 被保险人 公司地址 投保人与被保险人关系 保费6 经办人 主险名称 保额3 交费期间1 主险名称1 交费期间3 工作单位 保费4 婚姻 附加险 费率2 保费1 费率3 归口部门 投保人工作单位 主险名称2 所属行业 交费期间4 开户银行 保额5 交费方式4 主险名称3 承保公司 投保人身份证号码 保额6 业务来源 账号 电话 交费方式 保费 保额 投保人邮政编码 费率1 保单编号 邮编 建档日期 保额4 费率 |
| ...... 按业务来源查询 | 投保人婚姻 交费方式2 电话 交费方式 投保人邮政编码 建档日期 交费期间2 职业代码 工种 工作行业 交费期间1 电话1 与被保人关系 通信地址1 家庭住址 婚姻 保费5 保险到期日 受益人 承保公司 费率 账号 工作单位 归口部门 交费期间4 出生日期 附加险名称1 保额 保额1 投保人性别 交费期间 经办人 客户号码 保费4 费率2 性别 保费1 开户银行 保额5 交费方式1 业务来源 交费期间5 保额6 保单状态 费率1 保额2 保单编号 通信地址 主险名称3 交费方式3 费率3 费率5 所属行业 交费方式6 公司地址 费率4 投保日期 投保人出生日期 投保人身份证号码 交费方式5 主险名称4 附加险名称 保额3 身份证号 费率6 投保人 保费 附加险 保费3 交费方式4 交费期间3 交费期间6 保额4 主险名称2 保费6 保费2 投保人电话号码 邮编 主险名称 主险名称1 |
| ...... 按经办人查询 | 主险名称4 电话1 所属行业 开户银行 交费期间6 费率1 交费期间 账号 通信地址1 交费期间3 电话 投保人身份证号码 性别 交费期间5 费率4 附加险名称1 被保险人 保额6 保费6 邮编 附加险 通信地址 客户号码 保险到期日 主险名称 交费方式4 保费5 费率3 交费方式2 身份证号 费率 投保人邮政编码 投保日期 受益人 保单编号 保额5 费率6 保额3 交费方式1 投保人婚姻 投保人出生日期 主险名称2 家庭住址 业务来源 出生日期 保额4 保额 保费3 工作单位 与被保人关系 主险名称3 婚姻 交费方式5 附加险名称 投保人电话号码 保费 投保人 费率5 保额2 交费期间1 保费1 建档日期 职业代码 保额1 归口部门 承保公司 交费方式3 工作行业 公司地址 保费2 交费方式6 主险名称1 交费期间2 投保人与被保险人关系 交费期间4 费率2 投保人工作单位 保费4 经办人 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 登录者 投保单号 自动编号 案件发生时间 案件归口部门 联系电话 案件发生地点 被保险人 报案单位或个人 理赔状态 联系人 承保公司 业务编号 受理日期 实际理赔金额 估计损失 |
| ...... 理赔查询 | 投保单号 被保险人 案件原因 受理日期 实际理赔金额 联系人 联系电话 案件归口部门 案件发生地点 理赔状态 自动编号 经办人 报案单位或个人 业务编号 案件发生时间 登录者 估计损失 承保公司 |
| ...... 理赔统计 | 被保险人 起始日期 估计损失 经办人 案件归口部门 截止日期 理赔金额 承保公司 |
| 保费管理 | |
| ...... 保费按归口部门统计 | 截止日期 实收保费 应收保费 归口部门 剩余保费 |
| ...... 保费按经办人统计 | 剩余保费 经办人 起始日期 截止日期 实收保费 应收保费 |
| ...... 保费交纳 | 归口部门 经办人 交费金额 交费日期 登录者 保单编号 剩余保费 应交保费 被保险人 已交保费 |
| ...... 财险交费统计 | 归口部门 交费金额 起始日期 截止日期 保单编号 经办人 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保单编号 被保险人 通信地址 出生日期 投保人 投保人与被保险人关系 工作行业 |
| ...... 保单到期提醒 | 登录者 被保险人 主险名称 投保人 保单编号 通信地址 保险到期日 |
| ...... 事务提醒 | 执行日期 提醒内容 登录者 |
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